數控機床下游行業消費占比中，汽車行業比重最高。當前新能源汽車行業正快速發展，據中國汽車工業協會最新統計分析，2022年1-9月，新能源汽車產銷分別達到471.7萬輛和456.7萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達到23.5%。車企產能建設將直接帶動數控機床的銷量，新能源汽車車體結構的變化也將對機床提出新的需求。
一
行業大而不強，我國數控機床高端領域未擺脫進口依賴
機床被稱為制造業的“母機”，被廣泛用于汽車、通用設備、模具、自動化裝備、電子設備、船舶、航空等多個行業。后疫情時代制造業加速恢復，全球機床行業在經歷2020年下行后開始反彈。根據德國機床制造商協會（VDM）數據，2021年全球機床業行業總產值為709億歐元，同比增長22.7%。其中，我國機床產值達到218億歐元，占總產值的31％，位居全球首位。
2021年出口訂單增加伴隨國內消費復蘇，制造業加速回暖，進而帶動機床生產。2021年我國金屬切削機床產量60.2萬臺，同比增長29.2%；金屬成形機床產量21萬臺，同比增長0.7%。2022年偶發疫情及國際政治局勢動蕩對工業生產造成不利影響，國內機床訂單有所減少，機床生產節奏也有所放緩。2022年1-8月國內金屬切削機床產量37.5萬臺，同比下降10.5%；金屬成形機床產量9.2萬臺，同比下降17.9%。不過，隨著疫情影響逐漸減弱，疊加穩增長政策持續發力，我國機床生產有望逐漸企穩回升。
圖1：2018-2022年8月我國金屬切削機床產量
單位：萬臺、%
資料來源：國家統計局
圖2：2018-2022年8月我國金屬成形機床產量
單位：臺、%
資料來源：國家統計局
當前我國機床的數控化率與機床強國仍存在一定差距。在全球先進機床制造國家中，日本機床數控化率穩定在80%以上，美國和德國機床數控化率也超過70%。反觀國內市場，2021年金屬切削機床數控化率44.9%，金屬成形機床數控化率11.4%，整體數控化率為36.2%，較日本低47.1個百分點。數控機床作為衡量國家裝備制造業發展水平和產品質量的重要標志，是數字經濟時代背景下裝備制造產業發展的重要載體。國內機床數控化水平較低，一方面由于國內機床工業起步較晚，產業鏈配套不完善，產品多集中在低端市場；另一方面在激烈的競爭環境中，國內部分企業無法通過低端產品獲取高額利潤，從而缺乏足夠的資金用于技術研發和產品創新。
低端機床市場進入門檻低，國內企業產能多集中在該領域，而在高端數控市場競爭力不足。海關總署數據顯示，2014-2021年間，國內進口的數控機床數量除2020年外，其余年份均維持在1萬臺以上，其中2015年最高，進口1.86萬臺。2020年國內制造業受到新冠肺炎疫情影響，數控機床進口量下滑至9988臺。從進口價格看，數控機床進口均價維持在100萬元/臺以上，其中2019年最高，進口均價達193.3萬元/臺，隨后2020年及2021年數控機床進口均價分別為164.0萬元/臺、126.1萬元/臺，價格雖有回落態勢，但仍維持在高位。反觀我國數控機床出口市場，2020年出口53853臺，出口金額570668萬元，出口均價10.60萬元/臺；2021年出口58231臺，出口金額720339萬元，出口均價僅12.37萬元/臺。近年來，雖然我國龍頭機床企業加大產品研發力度，產品逐漸向中高端市場靠攏，但由于產業鏈配套水平較差，核心零部件仍需從國外進口，高端產品未能實質上擺脫對進口的依賴。
圖3：2014-2021年數控機床進口數量及金額情況
單位：臺、萬元
資料來源：海關總署
圖4：2020-2021年數控機床進出口均價對比
單位：萬元/臺
資料來源：海關總署
二
新能源汽車風口到來，數控機床行業迎來發展機遇
2021年數控機床下游行業消費占比中，汽車行業的比重最高達到約40%，此外航天航空（17%）、模具（13%）、工程機械（10%）等制造業行業也是數控機床的主要下游應用場景。汽車行業作為數控機床最大的下游市場，對數控機床的需求一直較為旺盛。當前新能源汽車行業高速發展，新能源汽車的產量與消費量保持快速增長。車企產能建設需求將直接帶動機床的銷量，同時新能源汽車車體結構的變化將催生機床新的需求。新能源汽車動力電池、底盤、外殼、觸摸屏、電機、馬達均涉及精密加工，新能源汽車生產線的建設將帶來大量數控車床、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心需求。
2022年國內疫情偶發，疊加俄烏局勢，國內制造業發展面臨一定壓力。但整體來看，我國經濟的韌性還在，高技術裝備制造業仍然保持景氣態勢，國家出臺多項政策“穩增長”，數控機床市場前景依然樂觀。1-8月汽車產業工業增加值同比增長4.5%，電動化、智能化升級正在成為引領汽車行業發展的新動能，新能源汽車成為引領汽車行業發展的新動能。1-9月新能源汽車產銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比增幅均超過110%，市場占有率達23.5%。此外，自2020年12月以來已有多地試點智能網聯車與自動駕駛技術應用，加速推進汽車、交通與城市的深度融合。汽車產業的電動化、智能化轉型是大勢所趨，汽車產業的技術轉變催生數控機床新需求，也促進著數控機床行業做出改變。
按照目前國內新能源汽車產量增速，預計2022年全年新能源汽車產量將達到809萬輛，根據新能源汽車每一個部件所需機床的數量以及加工效率進行測算，2022年新能源汽車生產對龍門加工中心需求3852臺，立式加工中心需求12199臺，臥式加工中心8668臺，車床2889臺，若以上機床需求全部為高端數控機床（高端龍門加工中心約100萬/臺，高端立式加工中心約75萬/臺，高端臥式加工中心約200萬/臺，高端車床約25萬/臺），將有望大幅提升機床行業市場規模。在新能源汽車行業持續保持高景氣度的情況下，產量快速增長將對以上幾類高精度數控機床產品形成較大需求，細分機床賽道的前景確定性更強。
表1：2022年新能源汽車對機床需求預測
資料來源：公開資料整理（全年工作300天，每天工作20小時，產能利用率70%）
新能源汽車的動力總成不需要內燃機的參與，因此新能源汽車不再需要發動機缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸和連桿等零部件。這一變化使得銑削、鉆孔、鏜削、螺紋加工、磨削、珩磨等多種復雜的金屬切削加工工藝也不再應用。有種說法是“新能源汽車是機床行業的顛覆者”。汽車行業的轉型與新能源汽車行業的快速發展，對生產加工設備有新需求與高要求。新能源汽車的出現是機遇也是挑戰，新能源汽車催生的新需求勢必拓寬數控機床市場，也有望改變機床行業傳統競爭格局。
作者：張博聞
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